Cosa chiedono i miei Clienti
Competenza Esperienza Fiducia
Il patrimonio è unico come unici sono i clienti
La tutela e la crescita del loro portafoglio di investimento richiede costante dedizione e attenzione, professionalità e capacità di ascolto
Da trent'anni anni questo è il mio impegno quotidiano in un mondo che cambia velocemente e richiede un costante sguardo in avanti
QUALIFICHE PIU' RECENTI
2017 to Date
Consulente Finanziario e Patrimoniale,
Wealth Advisor,
Servizi personalizzati di Private Banking
BANCA INVESTIS
Banca Investis S.p.A. è una banca di diritto italiano, del Gruppo Banca Investis e rappresenta un operatore indipendente e specializzato il cui modello di servizio è rivolto al segmento High Net Worth Individual (HNWI) per fornire attraverso un approccio olistico servizi di consulenza ad elevato valore aggiunto per la gestione e l’ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela.
Le attività del Gruppo Banca Investis sono strutturate in sei diverse aree di business operanti in una prospettiva unitaria e integrata:
Private & Wealth Management
Asset Management
Family Office
Corporate Advisory
Alternative Invesments
Markets
2024
Certificazione EAI €FPA
European Artificial Intelligence
INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I C.F.
Primo esame nazionale - Fondamenti dell'IA e impatti nella consulenza finanziaria. Strategie per l'integrazione dell'IA nella consulenza finanziaria. Strumenti di IA generativa.
2021
Top Professionista della Finanza e PF Specialist
PF AWARDS 2021
Medaglia d'oro in Consulenza Finanziaria, Consulenza Patrimoniale, Ruolo ed Efficacia. Fra i cinque migliori consulenti in tutte e quattro le discipline presenti in gara
2019
Top Professionista della Finanza
PF AWARDS 2019
Consulente d'eccellenza - Il migliore professionista in tutte le categorie
2019
Top Professionista - Consulenza Finanziaria
PF AWARDS 2019
Professionista della finanza con le migliori competenze in Consulenza Finanziaria
2019
PF Specialist - Medaglia d'Oro
PF AWARDS 2019
Professionista della finanza con le migliori competenze in Pianificazione Successoria - Consulenza Fiscale - Consulenza Patrimoniale - Competenze Professionali - Prodotti di Investimento - Credito e Finanziamenti
2018
Top Professionista della Finanza
PF AWARDS 2018
Top Professionista della Finanza - Professionista della Finanza con le migliori competenze consulenziali in Italia.
2018
PF Specialist - Medaglia d'Oro
PF AWARDS 2018
Medaglia d'oro in Consulenza Finanziaria e Consulenza Patrimoniale - PF Specialist in Consulenza Fiscale, Consulenza Previdenziale e Corporate Finance
2017
Top Professionista della Finanza - PF Specialist
PF AWARDS 2017
Professionista della Finanza con le migliori competenze professionali in Italia.
2017
Top Specialist - Tutela del Patrimonio
PF AWARDS 2017
Top Specialist - Professionista della Finanza con le migliori competenze professionali in Italia nella Tutela del Patrimonio.
2016 - 2017
Riconoscimento ORO e ARGENTO
Consulente Finanziario
PF AWARDS 2016 -2017
Riconoscimento ORO in Costruzione del Portafoglio, Analisi di Mercato, Pianificazione Successoria, Consulenza Fiscale alla Famiglia.
Riconoscimento ARGENTO in Consulenza Previdenziale, Consulenza all'Impresa, Crediti e Finanziamenti.
2013-2016
Responsabile Ufficio Private Banking
BCC Credito Cooperativo
Responsabile della consulenza e pianificazione finanziaria dei clienti HNWI, con l'incarico di strutturare il servizio di private banking all'interno dell'istituto, di selezionare e definire le soluzioni di private insurance di diritto estero e i servizi fiduciari in generale. Primo consulente in Italia, per le BCC, a ricevere la certificazione europea EFPA nel 2005.
FORMAZIONE
2024
Intelligenza Artificiale Per i Consulenti Finanziari - Modulo Avanzato/Specializzato
TALENT GARDEN
Specializzazione su IA e i suoi fondamenti, applicata al mondo della consulenza finanziaria e degli investimenti
2023
Private Equity Executive Programm
SDA BOCCONI
Private Equity - Finanza per la crescita - Executive Custom Program
2023
Insurance Excellence Executive Programm
SDA BOCCONI
Corso di formazione in ambito assicurativo. Modulo Hard Skills. Executive custom program
2019
Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative
Scarica l'anteprima della Tesi di Laurea
Richiedi la tesi completa al consulente, previa donazione di 9 euro alla Città della Speranza.
2009
Private Banking e Consulenza Finanziaria
SDA BOCCONI
Corso di formazione per l'attività di Private Banking e Consulenza Finanziaria.
2005
European Financial Advisor - EFPA Europe
EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASS.
as a candidate fully qualified and approved through the process of examination.
2005
Albo Consulenti Finanziari
ALBO O.C.F. E IVASS
Professionista iscritto per esame all'albo nazionale dei consulenti finanziari e collaboratori di intermediari assicurativi.
2005 to Date
SDA Bocconi Cuoa PFAcademy ForBank Progetica Teseo ForFinance Studio Tremonti EFPA Italia Assogestioni
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Private Equity - Finanza per la crescita - Executive Programm
Insurance Excellence Executive - Hard Skills
Metodi e strumenti per la gestione dei portafogli finanziari
Asset allocation strategica e dinamica
Cherrypicking dei fondi comuni di investimento
Gestione dei rischi
Tutela del patrimonio dell'imprenditore
Passaggio generazionale delle famiglie HNWI
Regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero
La mappatura dei rischi patrimoniali della famiglia
Fondamenti e tecniche avanzate di gestione dei certificates
Pianificazione Successoria e tutela di Patrimoni Complessi
Fondazioni, Trust, Affidamento Fiduciario
Riforma fiscale: evoluzione o rivoluzione?
Costruzione del portafoglio ed AI: un modello di goal based investing in ETF
Le preferenze di sostenibilità del cliente
Cluster generazionali e comportamenti finanziari
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Vedi i principali corsi certificati di aggiornamento frequentati dal consulente
RICONOSCIMENTI
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COMPETENZE e SERVIZI
Consulente Finanziario - albo OCF
Costruzione Portafoglio - Gestore
Pianificazione Successoria
Analisi di Mercato
Servizi Fiduciari
Alternative Investments
European Financial Advisor - EFPA eu
Wealth Management
Tutela del Patrimonio
Family Office
Corporate Finance
Asset Management