Cosa chiedono i miei Clienti
Competenza Esperienza Fiducia
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Il patrimonio è unico come unici sono i clienti.
La tutela e la crescita del loro portafoglio di investimento richiede costante dedizione e attenzione, professionalità e capacità di ascolto.
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Da oltre venticinque anni questo è il mio impegno quotidiano in un mondo che cambia velocemente e richiede un costante sguardo in avanti.
Filippo Bertacche
CONSULENTE FINANZIARIO E PATRIMONIALE
PRIVATE BANKER
Riceve su appuntamento
Contatto telefonico 0444 470111
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Arzignano (Vi) - P.zza Marconi 21
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Consulente e Gestore Portafogli di Investimento per la Clientela
Gruppo Banca Investis
QUALIFICHE PIU' RECENTI
2017 to Date
Consulente Finanziario e Patrimoniale,
Wealth Advisor,
Servizi personalizzati di Private Banking
BANCA INVESTIS
Banca Investis S.p.A. è una banca di diritto italiano, capogruppo del Gruppo Banca Investis e rappresenta un operatore indipendente e specializzato il cui modello di servizio è rivolto al segmento High Net Worth Individual (HNWI) per fornire attraverso un approccio olistico servizi di consulenza ad elevato valore aggiunto per la gestione e l’ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela.
Le attività del Gruppo Banca Investis sono strutturate in tre aree di business operanti in una prospettiva unitaria e integrata:
Wealth Management
Corporate & Investment Banking
Asset Management
2021
Top Professionista della Finanza e PF Specialist
PF AWARDS 2021
Medaglia d'oro in Consulenza Finanziaria, Consulenza Patrimoniale, Ruolo ed Efficacia. Fra i cinque migliori consulenti in tutte e quattro le discipline presenti in gara
2019
Top Professionista della Finanza
PF AWARDS 2019
Consulente d'eccellenza - Il migliore professionista in tutte le categorie
2019
Top Professionista - Consulenza Finanziaria
PF AWARDS 2019
Professionista della finanza con le migliori competenze in Consulenza Finanziaria
2019
PF Specialist - Medaglia d'Oro
PF AWARDS 2019
Professionista della finanza con le migliori competenze in Pianificazione Successoria - Consulenza Fiscale - Consulenza Patrimoniale - Competenze Professionali - Prodotti di Investimento - Credito e Finanziamenti
2018
Top Professionista della Finanza
PF AWARDS 2018
Top Professionista della Finanza - Professionista della Finanza con le migliori competenze consulenziali in Italia.
2018
PF Specialist - Medaglia d'Oro
PF AWARDS 2018
Medaglia d'oro in Consulenza Finanziaria e Consulenza Patrimoniale - PF Specialist in Consulenza Fiscale, Consulenza Previdenziale e Corporate Finance
2017
Top Professionista della Finanza - PF Specialist
PF AWARDS 2017
Professionista della Finanza con le migliori competenze professionali in Italia.
2017
Top Specialist - Tutela del Patrimonio
PF AWARDS 2017
Top Specialist - Professionista della Finanza con le migliori competenze professionali in Italia nella Tutela del Patrimonio.
2016 - 2017
Riconoscimento ORO e ARGENTO
Consulente Finanziario
PF AWARDS 2016 -2017
Riconoscimento ORO in Costruzione del Portafoglio, Analisi di Mercato, Pianificazione Successoria, Consulenza Fiscale alla Famiglia.
Riconoscimento ARGENTO in Consulenza Previdenziale, Consulenza all'Impresa, Crediti e Finanziamenti.
2013-2016
Responsabile Ufficio Private Banking
BCC Credito Cooperativo
Responsabile della consulenza e pianificazione finanziaria dei clienti HNWI, con l'incarico di strutturare il servizio di private banking all'interno dell'istituto, di selezionare e definire le soluzioni di private insurance di diritto estero e i servizi fiduciari in generale. Primo consulente in Italia, per le BCC, a ricevere la certificazione europea EFPA nel 2005.
FORMAZIONE
2019
Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative
Scarica l'anteprima della Tesi di Laurea
Richiedi la tesi completa al consulente, previa donazione di 9 euro alla Città della Speranza.
2009
Private Banking e Consulenza Finanziaria
SDA BOCCONI
Corso di formazione per l'attività di Private Banking e Consulenza Finanziaria.
2005
European Financial Advisor - EFPA Europe
EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASS.
as a candidate fully qualified and approved through the process of examination.
ALBO O.C.F. E IVASS
Professionista iscritto per esame all'albo nazionale dei consulenti finanziari e collaboratori di intermediari assicurativi.
2005
Albo Consulenti Finanziari
2005 to Date
Cuoa Forfinance PF Academy ForBank Progetica Teseo ForFinance Studio Tremonti
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Metodi e strumenti per la gestione dei portafogli finanziari
Asset allocation strategica e dinamica
Cherrypicking dei fondi comuni di investimento
Gestione dei rischi
Tutela del patrimonio dell'imprenditore
Passaggio generazionale delle famiglie HNWI
Regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero
La mappatura dei rischi patrimoniali della famiglia
Fondamenti e tecniche avanzate di gestione dei certificates
Pianificazione Successoria e tutela di Patrimoni Complessi
Fondazioni, Trust, Affidamento Fiduciario
Vedi i principali corsi certificati di aggiornamento frequentati dal consulente
RICONOSCIMENTI
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COMPETENZE e SERVIZI
Consulente Finanziario - albo OCF
Costruzione Portafoglio - Gestore
Pianificazione Successoria
Analisi di Mercato
Servizi Fiduciari
European Financial Advisor - EFPA eu
Tutela del Patrimonio
Consulenza Previdenziale
Consulenza Fiscale alla Famiglia
Corporate Finance