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Cosa chiedono i miei Clienti

 

Competenza Esperienza Fiducia

Il patrimonio è unico come unici sono i clienti.

La tutela e la crescita del loro portafoglio di investimento richiede costante dedizione e attenzione, professionalità e capacità di ascolto.

Da oltre vent'anni questo è il mio impegno quotidiano in un mondo che cambia velocemente e richiede un costante sguardo in avanti.

Filippo Bertacche

 
CONSULENTE FINANZIARIO E PATRIMONIALE
PRIVATE BANKER

 

Riceve su appuntamento 

 

Contatto telefonico 0444 470111

Arzignano (Vi) - P.zza Marconi 21

Thiene (Vi) - Via Montegrappa 6L

Bassano (Vi) - Via Bellavitis 5 

Padova -  Corso Milano 22

Verona - Corso Cavour 39

Consulente e Gestore Portafogli per la Clientela

BIM Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni - Private Banking

QUALIFICHE PIU' RECENTI
 
2017 to Date

Consulente Finanziario,Private Banker &

Wealth Advisor, Consulente Patrimoniale

Global Relationship Manager

BIM PRIVATE BANK - BANCA INTERMOBILIARE

DI INVESTIMENTI E GESTIONI

Nata nel 1981, BIM Private Bank ha da allora sviluppato un modello di consulenza patrimoniale dedicato alla crescita e alla protezione del tuo patrimonio nel tempo.
Unisce a servizi e competenze di lunga tradizione, la ricerca continua di soluzioni innovative e personalizzate, senza alcun conflitto di interesse.
Indipendenza e trasparenza sono valori distintivi: il patrimonio personale, familiare e imprenditoriale è al centro del modello di consulenza e dell’attività dei Private Banker, i quali si avvalgono del supporto di centri di eccellenza interni e di prestigiosi partner esterni.
BIM è una realtà solida e indipendente nel panorama del Wealth Management italiano; qualità, competenza, personalizzazione del servizio.
Servizi prestati: Consulenza, Risparmio Gestito, Servizi di Negoziazione, Servizi Assicurativi, Wealth Management, Servizi Fiduciari, Corporate Finance, Banca Svizzera, Passion Investment, Beni Rifugio, Art Advisory, Real Estate Advisory, Consulenza Legale e Fiscale, Servizi Bancari e Creditizi.

2019

Top Professionista della Finanza

PF AWARDS 2019

Consulente d'eccellenza - Il migliore professionista in tutte le categorie

2019

Top Professionista - Consulenza Finanziaria

PF AWARDS 2019

Professionista della finanza con le migliori competenze in Consulenza Finanziaria

2019

PF Specialist - Medaglia d'Oro

PF AWARDS 2019

Professionista della finanza con le migliori competenze in Pianificazione Successoria - Consulenza Fiscale - Consulenza Patrimoniale - Competenze Professionali - Prodotti di Investimento - Credito e Finanziamenti

2018

Top Professionista della Finanza

PF AWARDS 2018

Top Professionista della Finanza - Professionista della Finanza con le migliori competenze consulenziali in Italia.

2018

PF Specialist - Medaglia d'Oro

PF AWARDS 2018

Medaglia d'oro in Consulenza Finanziaria e Consulenza Patrimoniale - PF Specialist in Consulenza Fiscale, Consulenza Previdenziale e Corporate Finance

2017

Top Professionista della Finanza - PF Specialist

PF AWARDS 2017

Professionista della Finanza con le migliori competenze professionali in Italia.

2017

Top Specialist - Tutela del Patrimonio

PF AWARDS 2017

Top Specialist - Professionista della Finanza con le migliori competenze professionali in Italia nella Tutela del Patrimonio.

2016 - 2017

Riconoscimento ORO e ARGENTO

Consulente Finanziario

PF AWARDS 2016 -2017

Riconoscimento ORO in Costruzione del Portafoglio, Analisi di Mercato, Pianificazione Successoria, Consulenza Fiscale alla Famiglia.

Riconoscimento ARGENTO in Consulenza Previdenziale, Consulenza all'Impresa, Crediti e Finanziamenti.

2013-2016

Responsabile Ufficio Private Banking

BCC Credito Cooperativo 

Responsabile della consulenza e pianificazione finanziaria dei clienti HNWI, con l'incarico di strutturare il servizio di private banking all'interno dell'istituto, di selezionare e definire le soluzioni di private insurance di diritto estero e i servizi fiduciari in generale. Primo consulente in Italia, per le BCC, a ricevere la certificazione europea EFPA nel 2005.

 
FORMAZIONE
2019

Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative

Scarica l'anteprima della Tesi di Laurea

Richiedi la tesi completa al consulente, previa donazione di 9 euro alla Città della Speranza.

2009

Private Banking e Consulenza Finanziaria

SDA BOCCONI

Corso di formazione per l'attività di Private Banking e Consulenza Finanziaria.

2005

European Financial Advisor - EFPA Europe

EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASS.

as a candidate fully qualified and approved through the process of examination.

ALBO O.C.F. E IVASS

Professionista iscritto per esame all'albo nazionale dei consulenti finanziari e collaboratori di intermediari assicurativi.

2005

Albo Consulenti Finanziari

2005 to Date

Cuoa Forfinance PF Academy ForBank Progetica Teseo ForFinance Studio Tremonti 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Metodi e strumenti per la gestione dei portafogli finanziari

Asset allocation strategica e dinamica

Cherrypicking dei fondi comuni di investimento

Gestione dei rischi

Tutela del patrimonio dell'imprenditore

Passaggio generazionale delle famiglie HNWI

Regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero

La mappatura dei rischi patrimoniali della famiglia

Fondamenti e tecniche avanzate di gestione dei certificates

Pianificazione Successoria e tutela di Patrimoni Complessi

Fondazioni, Trust, Affidamento Fiduciario

Vedi i principali corsi certificati di aggiornamento frequentati dal consulente

RICONOSCIMENTI
 
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COMPETENZE e SERVIZI
 

Consulente Finanziario - albo OCF

Costruzione Portafoglio - Gestore

Pianificazione Successoria

Analisi di Mercato

Servizi Fiduciari

European Financial Advisor - EFPA eu

Tutela del Patrimonio

Consulenza Previdenziale

Consulenza Fiscale alla Famiglia

Corporate Finance

 
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